蘋果擴大紅色供應鏈 衝擊臺、韓廠

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蘋果擴大紅色供應鏈 衝擊臺、韓廠

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蘋果供應鏈指標陸廠

蘋果iPhone 13進入生產階段,其最新供應鏈備受市場關注,日媒報導,蘋果在新機生產上更加倚重陸廠,其中,立訊精密拿下3%的組裝訂單,舜宇光學也首度打入供應鏈,對臺廠威脅加劇。

在此消息帶動下,陸港股市的蘋概股4日普遍上漲,港股舜宇光學4日收盤大漲9.96%、高偉電子上漲7.06%、瑞聲科技漲6.62%。陸股立訊精密大漲6.29%、藍思科技上漲5.7%、聞泰科技漲2.95%。

2018年中美貿易戰爆發,蘋果爲降低貿易戰的衝擊,開始啓動「In China For China」的產品本地化策略,加重陸廠在供應鏈的角色,以爭取中國的市場認同。在此策略下,包括立訊精密、藍思科技等陸廠在蘋鏈迅速崛起。根據蘋果在2021年5月公佈的最新200大供應商名單,陸廠新增12家至42家,臺灣家數則維持46家不變。

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日經亞洲評論4日報導,此次蘋果新品中,紅色供應鏈所佔比重大增,舜宇光學首度打入iPhone供應鏈,將爲13系列提供後置鏡頭。立訊精密拿下3%的iPhone 13組裝訂單,預計在2022年1月份之前會生產270萬至285萬支iPhone,且將在本月開始製造高階的Pro機型。

報導稱,陸廠不但打入蘋果供應鏈,且扮演重要角色,如立訊便打破蘋果往例,取得直接代工高階產品的機會,預計將對臺廠產生更大沖擊。

韓廠同樣遭受影響,報導引述知情人士說法稱,京東方若能獲得蘋果的訂單,最快自第四季起將爲iPhone 13提供顯示器。陸廠近期開始獲得蘋果訂單打破韓廠壟斷局面,另一家顯示器廠商天馬微電子在2020年首度進入蘋果供應商名單中。

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報導稱,收購是陸廠打入蘋鏈、擴大供應項目的主要手段之一,立訊收購緯創組裝廠外,還與和碩鎧勝合資切入金屬機殼領域、入股高偉電子進入相機模組領域。藍思科技透過收購可成旗下工廠,在2021年首度爲iPhone提供金屬外殼。聞泰科技也藉由收購安世半導體成爲蘋果鏈的一員。

報導引述以賽亞調研執行長曾盟斌說法指出,蘋果可能以陸廠當籌碼,向過去長期合作伙伴壓低價格,也預計在未來地緣政治不確定性上升等因素下,蘋果多元採購和成本管理方針將爲更多陸廠帶來更多機會,衝擊臺廠等供應商。

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