臺股藍燈投資法 年報酬優

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臺股藍燈投資法 年報酬優
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臺新2000高科技基金經理人沈建宏表示,就臺股基本面分析,預估晶圓代工景氣可望在第一季落底,第二季半導體產業庫存調整完畢,今年上市櫃企業獲利仍衰退,但科技股表現優於傳產股,預估企業營收年增率逐季上揚,獲利年增率可望在下半年轉正,對臺股後市仍樂觀,短線若遇較大回檔反而提供逢低買點。

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沈建宏指出,大盤後市需關注六變數,即大陸解封后經濟復甦動能是否如預期強勁、大陸解封后是否帶動原物料報價上漲、美國聯準會(Fed)升息循環是否延長、俄烏戰爭後續變化、第二季科技產業庫存調整能否結、美國矽谷銀行危機是否擴散。

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類股操作上看好經濟解封受惠股、率先調整庫存結束及高股息題材(驅動IC、繪圖卡、手機供應鏈等族羣)、低軌道衛星供應鏈、生技族羣、ChatGPT帶動的AI相關受益族羣、再生或替代能源供應鏈、鋼鐵族羣。

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日盛上選基金研究團隊分析,臺股在16,000點關卡前進入震盪區間整理,短線個股輪動仍較快,臺股後勢將以個股表現爲主。今年企業獲利雖下修,但下半年基本面可望逐步好轉,指數高檔震盪整理,可關注下半年產業基本面轉佳族羣。

根據利率期貨推估,美歐利率可望在第二季達到高點,屆時多頭驅動將來自於央行利率的底定。日盛團隊建議,投資策略上不妨視拉回爲買點,後續持續觀察美國銀行事件發展,市場資金預料圍繞在Chat GPT概念股,包含半導體先進製程、矽智財、高速傳輸、伺服器供應鏈等。傳產關注金融、生技、水泥、鋼鐵、汽車、重電、零售通路、食品等。

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